היקף המשרה: משרה מלאה 9 שעות עבודה היברידי תיאור התפקיד: קיום פגישות פרונטליות/מרחוק עם לקוחות החברה לטובת טיפול בתוכניות הפנסיה והביטוח של הלקוח ומשפחתו-החל מקליטת עובד אצל מעסיק חדש והסדרת התוכניות הפנסיוניות תוך תחזוקה שוטפת של התיק דרך פגישות יזומות- פגישות שירות. מתן שירות מקצועי ולא מתפשר הכולל בניית פתרון של ניהול סיכונים כלכלי. קיום קשר שוטף עם אנשי הקשר היושבים אצל המעסיק, זיהוי נושאים הדורשים התערבות וטיפול בהם תוך התראה לגורמים הרלוונטיים בחברה (כגון- גביה, תפעול,

"מסלול מהיר" לקבלת דוח יתרות נשמח להעביר לך דוח יתרות עדכני בהתאם לנתונים העדכניים אצל היצרנים השונים, אנא פנה בטלפון לצוות רכזות השירות,...

מהי תביעה לאובדן כשר עבודה או נכות? במידה ואיננו יכולים לעבוד כתוצאה מתאונה או מחלה, עלינו להגיש בקשה לחברת הביטוח ו/או קרן הפנסיה לקבלת...

האם כדאי למשוך את כספי הפיצויים? משיכת כספי הפיצויים בעת סיום עבודה , עשויה להקטין את יתרת החיסכון בתכנית עד 1/2 ולפגוע באופן משמעותי...

מדוע חשוב לעדכן פרטים אישיים חשוב לוודא את תקינות הפרטים האישיים בחברות הביטוח. גיל ,מצב משפחתי, עיסוק ותחביבים , מהווים חלק משמעותי...

פדיון קרן השתלמות: קרן השתלמות היא אחת מתוכניות החיסכון הטובות ביותר. האפשרות שיש ללקוח לבחור מסלולי השקעה , ביחד עם הפטור ממס רווחי הון...

ראשית, המון מזל טוב, אושר ובריאות מה חשוב לזכור? קיימת חשיבות מרובה לך ולמשפחתך, להמשך ההפקדות לקופות הפנסיוניות על מנת לשמור על הרצף...

מה חשוב מאוד לזכור? קיימת חשיבות מרובה לך ולמשפחתך, להמשך ההפקדות לקופות הפנסיוניות, על מנת לשמור על הרצף הביטוחי. מה קורה בתקופת החופשה...

מדוע חשוב לעדכן מוטבים בעת ההצטרפות לביטוח, פנסיה או לתוכנית אחרת, התבקשת למנות מוטבים שיקבלו את כספי הצבירה או את סכום הביטוח שרכשת בעת...

לקוח יקר, לצורך קיום פגישה עמך בנוגע לתיק הפנסיוני שלך, עליך לבצע הליך אימות אל מול המסלקה הפנסיונית באמצעות הטופס הבא. לאחר שתועבר לאתר...